丙烯供需大概
从民众来看,丙烯产能和产量握续增长,2017—2024年,产能从1.25亿吨增长至1.77亿吨,年均增长率5.1%;产量从1.03亿吨高潮至1.34亿吨,年均增长率3.9%。
从地区散布来看,东北亚是第一大产地,产能占比51.5%,其次为北好意思、西欧,占比辩认为14.0%、9.0%,中东占7.4%,东南亚占6.5%,其他地区产能较少。
东北亚丙烯产能主要散布在中国、韩国和日本。受中国真金不怕火葬一体化、丙烷脱氢等装配投产影响,东北亚丙烯产能增长较快。
北好意思一直是民众丙烯的抨击坐褥地区。频年来,好意思国页岩气翻新带动低价丙烷产量爆发式增长,鼓励北好意思丙烯产能扩展,其丙烯及繁衍物本钱在民众界限内具有彰着上风,在满足区域内需求后,出口量握续增长。
中东地区领有丰富的油气资源,政府戒指丙烷订价,原料本钱上风隆起,2000年以来丙烯产能快速增长,曾于2012年跳跃西欧成为民众第三大丙烯坐褥地区。频年来,由于中东油田伴生丙烷增量放缓,丙烯产能增速也权贵放缓。
我国事民众抨击的丙烯坐褥国,2024年中国丙烯产能6973万吨、产量5341万吨。受益于煤/甲醇制丙烯和丙烷脱氢装配的加多以及2019年后多个大型真金不怕火葬一体化姿色投产,丙烯产能赶紧增长,2014—2024年年均增长率为12.8%。
2014年之前,受以聚丙烯为代表的下流需求带动,丙烯产量与产能同步增长,产能愚弄率在90%以上。2014年后,丙烯产能增长较快,每年均有多半新装配投产,丙烯供应增速跳跃需求增速,导致产能愚弄率有所下跌。2024年,我国丙烯行业合座产能愚弄率为76.6%。
从工艺阶梯来看,传统油制阶梯的催化裂化和蒸汽裂解仍是国内丙烯主流坐褥工艺,但PDH工艺发展速率极快,仍是成为占比仅次于油制阶梯的工艺。划定2024年,国内真金不怕火厂蒸汽裂解制丙烯产能2349万吨/年,占比33.7%;丙烷脱氢制丙烯(含搀杂烷烃脱氢)产能2254万吨/年,占比32.3%;催化裂化制丙烯产能1227万吨/年,占比17.6%;煤/甲醇制丙烯产能1143万吨/年,占比16.4%。
我国丙烯坐褥企业广宽东北、华北、华中、华东、华南、西北等地区。其中,华东、华北地区产量最多,配资股票辩认占比31.1%、20.3%;其次为西北、华南、东北,辩认占比18.0%、17.5%、8.5%;华中、西南地区产量较少,占比不及5%。分省份来看,产量前五大省份为浙江、山东、广东、江苏和宁夏,产量整个占寰宇的58.4%。
丙烯行业竞争充分。2024年我国丙烯坐褥企业100余家,其中产能排行前10的企业产能整个占比56.4%,排行前20的企业产能整个占比73.4%,排行前30的企业产能整个占比82.1%。
从参与主体看,国内真金不怕火厂主要会聚在中石化、中石油,两大集团亦然丙烯最主要的坐褥商。但频年来国内丙烯坐褥行业主体多元化发展趋势彰着,相称是新式煤化工和丙烷脱氢等工夫阶梯的发展,为非大型真金不怕火葬企业插足丙烯行业创造了故意要求,2017年以来新增丙烯产能中民营企业占比约80%。
我国事世界上最大的丙烯消耗国。受聚丙烯、环氧丙烷等下流需求带动,丙烯消耗量握续增长。2024年,我国丙烯表不雅消耗量5536万吨,其中国内供给约5341万吨,入口202万吨,出口7万吨。2014—2024年,国内丙烯消耗量增长157%,年均增长率约9.9%。
丙烯消耗与坐褥区域散布较为一致。华东地区消耗量最大,2024年占比32.3%;其次为华北、华南、西北、东北等地区,辩认占比20.1%、17.5%、17.3%、8.2%。从省份来看,2024年前五大消耗省份为浙江、山东、江苏、广东、宁夏,消耗量整个占寰宇的58.5%。
近几年,丙烯各个下流需求同步增长,聚丙烯占比逐年下跌,其他品种占比相对进步,2024年聚丙烯占比67.7%,环氧丙烷、丙烯腈、丁辛醇辩认占7.7%、6.6%、6.6%;丙烯酸、苯酚丙酮辩认占4.2%、4.8%。
数据透露,2014—2024年,聚丙烯产量从1553万吨增长到3775万吨,累计增长143.1%,年均增长率9.3%;环氧丙烷产量由213万吨加多至526万吨,累计增长146.9%,年均增长率为9.5%;丁辛醇产量由272万吨加多至540万吨,累计增长98.5%,年均增长率为7.1%;我国丙烯腈产量由123万吨高潮至346万吨,累计增长181.5%,年均增长率10.9%;酚酮产量合座呈高潮趋势,2024年达到880万吨,较2014年增长304.5%,年均增长率为15.0%。然而酚酮产量在不同庚份波动较大,如2019年、2021年增速均跳跃30%,2017年、2020年却出现了负增长,呈现出一定的大小年快意。